据媒体援引消息人士报道,人工智能(AI)公司Anthropic的首次公开募股(IPO)已获得数倍超额认购,投资者提交的认购订单规模达到可供认购股份的数倍。
知情人士透露,此次强劲的认购需求主要来自部分大型投资者表达的大额认购意向,但IPO的具体细节仍可能发生变化。
根据监管文件,Anthropic计划以每股70至78美元的价格发行及出售合计8.25亿股股票,IPO发行规模最高约643.5亿美元,其中约8.01亿股由公司发行,其余由现有股东出售。此外,公司计划通过单独的私募配售交易筹集260亿美元,两项交易合计规模最高约904亿美元。
按照每股78美元的发行价区间上限计算,Anthropic在IPO及私募配售完成后的基本市值约为1.02万亿美元。若计入股票期权、限制性股票单位及其他潜在股份,其完全稀释估值最高约为1.4万亿美元。
移动股票配资这一目标明显低于此前部分投资者的预期。今年早些时候,市场曾预计Anthropic可能在10月上市,估值达到甚至超过2万亿美元。
一些公司在正式启动IPO推介时,会相对保守地设定发行条款,期待强劲的市场需求推动最终发行估值上调,并为上市首日的强劲交易表现创造条件。
据媒体之前爆料,由于投资者认购热情高涨,Anthropic承销商正考虑上调IPO发行价区间。
根据监管文件,高盛集团和摩根士丹利担任Anthropic此次IPO的牵头承销商,另有20家银行参与承销。
Anthropic已启动面向投资者的路演。据媒体报道,公司预计于11月18日确定IPO最终发行价格,并于11月19日开始在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为“ANT”。
知情人士表示,为了进一步提振投资者需求,Anthropic还计划通过一系列活动进一步吸引潜在投资者,其中包括一场定于周五举行的直播活动,Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将共同出席。
部分投资者正将其预计获配的Anthropic IPO股份额度中的一部分转让给其他潜在投资者,以收取额外费用,并降低股票开始交易后的风险。
另有一些在IPO前已持有Anthropic股份的投资者,则通过特殊目的载体(SPV)向潜在买家推介所持股份。
元股证券:ygzq.hkAnthropic最近一轮融资发生在今年5月,公司当时宣布完成650亿美元融资,投后估值达到9650亿美元股票做空交易,领投方包括Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和红杉资本等机构。
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